Montana, mediados de la década de 1920. Los Burbank son dos hermanos rancheros cuyos caminos se separan cuando George, el más amable de ellos, decide casarse con una mujer, Rose. Phil, el hermano mayor, representa los valores negativos de la sociedad de la frontera, la masculinidad tóxica. Trabaja duro porque eso significa status entre los vaqueros que trabajan a sus órdenes y la posibilidad de soportar el agotamiento y el dolor físico. Bebe con sus hombres, a los que tiene aterrorizados, alcohol de alta gradiación ( en plena Ley Seca) porque se supone que ese el el vínculo que deben tener los hombres en su momento de ocio. En ese mundo homosocial, Rose, la madre de George, sobra. Y Peter, su afeminado hijo, ni qué decir tiene.
Phil intenta destruir a su cuñada utilizando a su hijo Peter, tratando de introducirle en su mundo y su mentalidad. Lo que no sabe es que Phil va a asumir esas ideas, jugar a los vaqueros rudos para acabar con la vida de Phil con sus propias reglas y la ayuda de una vaca muerta.
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